Дмитрий Рева Маркетинг. Мотивация. Лидерство. Стратегическое управление
эксперт потребительского рынка
Рынок свинины Дальнего Востока, перспектива трансформации от замороженной продукции к охлажденной.

Производство свинины в живом весе в России достигло практически 5 млн. тонн и за последние 10 лет произошел двукратный прирост объемов производства. Россия вышла на пятое место в мире по данному показателю. Топ-10 производителей свинины продолжат укрупняться, их доля на рынке может увеличиться с 46% до 60%. Доля потребления свинины в России относительно стабильна и в последние 15 лет находится в пределах 32-33% от общего потребления всех видов мяса независимо от колебаний цен [1]. Импорт сокращается и не превышает 10% от объема потребления в стране. Доля охлажденной свинины в структуре потребления достигла 60% и продолжает расти.
На Дальнем Востоке России ситуация кардинально отличается и связано это с отсутствием собственного производства, вследствие чего уровень потребления охлажденной свинины не превышает 10% и имеется огромный потенциал для расширения производства.
Основными тенденциями на отечественном рынка мяса являются :
-Рост производства охлажденной продукции;
-Выбытие мелких неэффективных производителей ввиду низкой конкурентоспособности по цене промышленного производства свинины за счет расширения крупнейших игроков;
-Рост промышленного производства свинины за счет расширения крупнейших игроков ;
— Основные производители свинины располагаются в европейской части России и на долю пяти самых крупных компаний (Мираторг, Черкизово, Русагро, Агро-Белогорье, Великолукский СК) приходится около 30% общероссийского производства свинины
-Сокращение поголовья в личных подсобных хозяйствах;
-Дальнейшее вытеснение импорта внутренним производством;
— Сокращение издержек на корма, модернизация производства;
-90% производства свинины в России приходится на сельскохозяйственные организации, а доля других хозяйствующих субъектов продолжает неуклонно снижаться;
— На рынке РФ ожидается рост потребления свинины на 6% по мере восстановления доходов населения, рост может быть выше в период до 2024 года с учетом снижения цен на свинину;
— Общее потребление мясных продуктов (все виды мяса, полуфабрикаты) снижается в летний период, при этом доля потребления свежего мяса, преимущественно охлажденной свинины, в этот период увеличивается.
На Дальнем Востоке сложились следующие экономические условия в исследуемом сегменте рынка :
— Отсутствие крупных производителей и как следствие дефицит охлажденного мяса в некоторых дальневосточных регионах доходит до 95% от объема потребления;
— Более высокие цены на замороженное мясо , связанные с большими логистическими издержками по доставке продукции из центральной части России;
— Импортная свинина составляет не более 10% от общего объема ввоза продукции ;
— Уровень доходов населения в ДФО на 20%, а в Сахалинской области на 35% выше , а среднедушевое потребление мяса на 15% выше среднего по РФ, что создает благоприятные предпосылки, для развития свиноводства и птицеводства;
— Основной регион-импортер свинины в ДФО –Приморский край, на который приходится более 80% объема импорта свинины;
— Странами-импортерами свинины в ДФО являются страны Южной Америки (Чили, Бразилия и Аргентина) в связи с эмбарго на ввоз продовольственной продукции в Россию из стран ЕС, США, Японии, Австралии и ряда других стран
— Крупные местные компании на рынке мясопереработки («Ратимир», ТД «Вик», «Надежда 95», «Серышевский», «Скиф» и т.д ) имеют набор устоявшихся конкурентных преимуществ, таких как лояльность покупателей к «любимому» бренду, отсутствие конкуренции со стороны федеральных игроков в течении длительного времени, развитая система логистики, но в тоже время все игроки испытывают нехватку охлажденного мясного сырья достигающего 50 000-60 000 тонн в год;
-К 2025 году в регионе году ожидается снижение потребления колбасных изделий (-3% в год), рост потребления мясных полуфабрикатов (+4% в год) и охлажденного мяса (+16% в год) в структуре предложения мясной продукции, а доля охлажденной свинины в структуре потребления достигнет среднероссийского уровня к 2028 году. Практически все потребление свинины сейчас удовлетворяется за счет замороженного мяса в связи с дефицитом местных производителей и сложностью импорта свежего мяса из-за территориальной удаленности региона;
— Средние цены на свинину в регионе в 2018г были на 18-30% выше, чем в среднем по РФ, за последние 5 лет цены на свинину росли быстрее средне российских цен [2].
Исходя из вышеуказанного видно , что на Дальнем Востоке сложились привлекательные условия для инвестирования в свиноводческую отрасль, которая помимо удовлетворения своих внутренних потребностей, оцениваемых в 200 000 тонн или 40 млрд. руб в год , может стать экспортно-ориентированной , с учетом наличия огромного рынка сбыта в лице Китая и существенном росте цен на данный продукт в данной стране, в 2 раза за последний год [3]. В регионе есть все необходимые для этого ресурсы, наличие сырьевой базы (Амурская область, Приморский край) и неудовлетворенная потребность на рынке.
Наиболее крупными проектом на рынке свинины в ДФО уже являются :
— Строительство новых мощностей «Русагро» в Приморье ( 77 тыс. тонн в живом весе на первом этапе реализации проекта). Цель проекта — экспорт в Китай . Начало выпуска товарной продукции запланировано на 2020 год ;
— Инвестиционный проект по строительству свинокомплексов ООО «СКИФАГРО-ДВ» Хабаровский край, 6,5 тыс. тонн готовой продукции, для собственной переработки ;
— Развитие АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Бурятия, 20 тыс. тонн готовой продукции в год, для удовлетворения внутреннего спроса региона;
— ОАО «Мерси Агро Сахалин», 6500 тонн в год. Благодаря большим производственным объемам и широкому охвату уже является фактическим монополистом в области, а доля реализации охлажденной продукции составляет уже 40%. После запуск проекта цена свинины в Сахалинской области снизилась с 600 до 250 руб за 1 кг.
Развитие сегмента охлажденного мяса свинины является перспективным и востребованным направлением на Дальнем Востоке. У потребителя сформировалась потребность в данной продукции, а у производителей появилась возможность удовлетворить эту потребность и занять низко-конкурентный рынок. Потребитель со своей стороны получит качественный продукт по более низкой цене, предприятия гарантированную доходность и сбыт своей продукции. Кому то осталась его просто удовлетворить.
Полностью моя статья опубликована в журнале «Мясные технологии» за февраль 2020 года.

Список литературы
1. Электронный ресурс -https://www.pigprice.ru/news/tag/2/29754-dolya-potreblyaemoi-naseleniem-svininy-ot-obshchego-potrebleniya-myasa-v-rf .
2. Электронный ресурс — https://www.furazh.ru/n/A19B.
3. Электронный ресурс — https://regnum.ru/news/economy/2797502.html.